馬爾文帕納科2.6億美元收購(gòu)SciAps，融合手持LIBS與XRF技術(shù)

近日，馬爾文帕納科以高達(dá)2.6億美元（2.05億英鎊）的價(jià)格收購(gòu)SciAps Incorporated（簡(jiǎn)稱“公司”或“SciAps”），其中包括2億美元（1.57億英鎊）的前期對(duì)價(jià)，以及在交付商定的財(cái)務(wù)指標(biāo)時(shí)支付的高達(dá)6000萬(wàn)美元（4700萬(wàn)英鎊）的延期部分。

SciAps總部位于馬薩諸塞州的波士頓，是一家高速發(fā)展的手持式儀器專業(yè)提供商，利用X射線熒光（XRF）和激光誘導(dǎo)擊穿光譜（LIBS）技術(shù)進(jìn)行材料分析。其強(qiáng)大的創(chuàng)新文化和差異化的手持技術(shù)使其近年來(lái)在市場(chǎng)上發(fā)展強(qiáng)勁，并推出了一系列有吸引力的新產(chǎn)品。

SciAps儀器可識(shí)別主要行業(yè)和高增長(zhǎng)終端市場(chǎng)材料中的化合物、礦物質(zhì)和元素，包括與循環(huán)經(jīng)濟(jì)和能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的材料，如：采礦、金屬回收、電池材料、稀土金屬、制造業(yè)、食物和農(nóng)業(yè)。 截至2024年12月31日，SciAps預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)7000萬(wàn)美元（5500萬(wàn)英鎊）的銷售額，代表著超過(guò)30%的歷史性5年收入CAGR，以及1210萬(wàn)美元（950萬(wàn)英鎊）的調(diào)整后EBITDA。該合并預(yù)計(jì)將保守地產(chǎn)生約600萬(wàn)美元（470萬(wàn)英鎊）的協(xié)同效應(yīng)，當(dāng)應(yīng)用于2024年的預(yù)期結(jié)果時(shí)，代表約14倍的EV/EBITDA倍數(shù)，預(yù)計(jì)未來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)將大大超過(guò)我們6-7%的財(cái)務(wù)框架，進(jìn)一步降低預(yù)期倍數(shù)。具有令人信服的戰(zhàn)略理念的高增長(zhǎng)、高質(zhì)量業(yè)務(wù)。收購(gòu)SciAps將被整合到Spectris Scientific的Malvern Panalytical中，這與集團(tuán)的戰(zhàn)略非常一致，具體如下:

將LIBS技術(shù)加入馬爾文Panalytical的產(chǎn)品組合，并進(jìn)入鄰近的手持XRF市場(chǎng)；這是一個(gè)高度協(xié)同的組合，SciAps手持產(chǎn)品組合在現(xiàn)場(chǎng)使用，補(bǔ)充了馬爾文Panalytical的實(shí)驗(yàn)室和臺(tái)式設(shè)備系列，當(dāng)組合在一起時(shí)，將在有吸引力的終端市場(chǎng)提供一套全面的技術(shù)產(chǎn)品，包括:綠色金屬/采礦、回收利用、電池、藥品、和農(nóng)業(yè)；加速馬爾文Panalytical的數(shù)字戰(zhàn)略和解決方案，提供更多、更多樣的測(cè)量技術(shù)和輸入數(shù)據(jù)，使馬爾文Panalytical能夠“更接近樣品”地進(jìn)行分析，同時(shí)使客戶能夠進(jìn)行接近實(shí)時(shí)的評(píng)估和決策；進(jìn)一步增強(qiáng)馬爾文Panalytical在北美的產(chǎn)品。

首席執(zhí)行官安德魯·希斯說(shuō):“提升價(jià)值是我們復(fù)合增長(zhǎng)戰(zhàn)略的核心。SciAps是一家優(yōu)秀的企業(yè)，是Spectris Scientific的重要補(bǔ)充，帶來(lái)了補(bǔ)充技術(shù)，加強(qiáng)了我們的產(chǎn)品，包括我們的創(chuàng)新數(shù)字解決方案。此次收購(gòu)將加強(qiáng)Spectris在許多關(guān)鍵終端市場(chǎng)的地位，受益于長(zhǎng)期、長(zhǎng)期和可持續(xù)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，以及通過(guò)彼此的銷售和分銷渠道加快SciAps和Malvern Panalytical產(chǎn)品的銷售。我們期待著歡迎SciAps團(tuán)隊(duì)，并為我們的客戶提供更廣泛的市場(chǎng)領(lǐng)先的解決方案，幫助他們提高流程和生產(chǎn)力。"

SciAps的首席執(zhí)行官唐·薩克特說(shuō):“我們很高興加入Spectris Scientific旗下的Malvern Panalytical業(yè)務(wù)。我們?yōu)楫a(chǎn)品組合帶來(lái)手持式和基于激光(LIBS)的元素分析、便攜式臺(tái)式XRF，以及強(qiáng)大的新產(chǎn)品渠道和Malvern Panalytical創(chuàng)新數(shù)字平臺(tái)的插件功能。這是一個(gè)令人興奮的組合，Spectris是最大限度地為客戶實(shí)現(xiàn)我們的組合能力和技術(shù)成功的完美合作伙伴。”

馬爾文帕納科先后宣布收購(gòu)手持式儀器專業(yè)提供商SciAps，以及顆粒、粉末和多孔材料物理表征分析儀器的領(lǐng)導(dǎo)品牌Micromeritics。兩項(xiàng)重磅的收購(gòu)，將為市場(chǎng)提供更廣泛且領(lǐng)先的材料表征解決方案組合，幫助客戶進(jìn)一步提高過(guò)程管理能力和生產(chǎn)力。